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男性社会に嫌気がさした伊藤と詩麻は二人だけの世界を求めて旅に出るが、森の中で迷い訪れた場所は両性具有者の女王とその女王に支配されている女達が住むパラレルワールドだった。女王の酔狂で繰り広げられるオナニー大会や乱交レズ。その中で女王の目に止まったのがその夜の慰みにもなるのだ。そんなある日、女王が伊藤に目を向ける…。

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園山は明*と結婚して三年経つ。**だった明*は園山に仕込まれて今では豊熟の女になっている。だが、性欲の強い園山にはほかにも倫*という愛人がいる。ある夜、彼は倫*にすすめられて乱交パーティーにゆき、夫婦と称して轟と悦*の夫婦と相手を交換して情事におぼれた。それから一年後、隣に轟夫妻が引越してきたので園山は意外な再会をした。ある日、園山は轟夫妻に招かれて悦*と浮気してほしいと頼まれた。轟は二人を残して

色白美白エロダンサーが淫靡に踊り男を誘惑します。 セクシーダンスに興奮した男が貪るように食らいつき２人は踊るようにまぐわります。 興奮しすぎて我慢できなくなり中出しでフィニッシュを迎えるド淫乱ダンサーでした。

達夫の勤めている会社には花田専務を中心にした派閥があり、それに入っていないと出世どころかいつクビになるか分からない。ある日、達夫の家でパーティーが開かれた。彼の妻真紀*は仕事で京都へ出張中だった。集まったのは同僚の望月と恋人妙*、隆*、花田専務、社長秘書の民*たちである。ラスト近くには花田夫人の雪江、彼女とレズ同士の**美樹も登場。パーティーは乱交パーティーになり…。